01 · 업무 상황
지금부터 Salesforce 앱에서 인재경영 담당자가 주택자금 신청을 접수하고, 자격·서류·한도를 확인한 뒤 검토 상태와 다음 할 일을 남기는 시연입니다.
① 앱·신청 열기 전용 홈 → 우선 확인 → EL-0001
② 새 가상 건 등록 신청 정보 입력 · 계산 결과 확인
③ 상태 변경 신청 → 확인 필요 · 사유 기록
④ 도움 실행 Agentforce에 다음 확인 사항 질문
실제 Salesforce 사내대출 홈 열기
2026-10-16 09:57 KST에 Salesforce 홈 요약만 새로 읽고 캡처했습니다. 신규 등록·상태 변경·Agentforce 실행은 미검증입니다. 기존 상세 이미지는 과거 관찰입니다. 로그인 후 앱 시작 관리자에서 ‘Ondo 온도’을 선택하세요. 실제 앱 탭을 화면 공유합니다. 모든 시연 데이터는 가상이며 승인·송금은 하지 않습니다.
02 · 실제 홈 읽기 새 캡처 확인
현재 홈의 요약 지표를 다시 확인했습니다. 2026-10-16 09:57 KST · 요약 지표 영역만 캡처 · 직원명·직원번호·조직주소 제외
이번에 직접 확인한 범위 로그인된 실제 Salesforce 홈의 읽기 표시 대상 직원 6명 · 신청 7건 우선 확인 5건 · 기한 경과 0건 · 열린 할 일 0건 이 캡처가 증명하지 않는 것 신규 등록·상태 변경·개별 기록의 정확성 Agentforce 답변·메일 발송·실제 지급 로컬 시뮬레이션과 실제 조직의 업무 연계 읽기 전용 관찰입니다. 이번 캡처 작업에서 Salesforce 레코드나 설정을 변경하지 않았습니다. 이전 전체 홈·상세 캡처는 별도 과거 관찰로 보존합니다.
03 · 실제 레코드
EL-0001에서 금액·서류·자격을 확인합니다. 실제 앱에서 보여줄 순서 신청금액 2천만원 · 계약금액 2억원 계약서·등본 제출 표시 근속개월 · 숙소 이용 · 한도 판정 신청 직원 연결 → 직원·숙소 기록 현재 상태 ‘신청’ · 연 2% · 36개월 핵심: 신청과 직원·숙소 기록이 연결됩니다.
이전 관찰: 2026-10-15 실제 화면 조회 보고. 2026-10-16 새 캡처 없음(로그인 필요). 이 캡처는 조회 증거이며 신규 등록·상태 변경·Agentforce 실행 증거가 아닙니다.
04 · 등록 시연 사전 리허설 필요
기존 샘플은 바꾸지 않고 새 가상 건을 만듭니다. 실제 앱에서 할 일 ‘사내대출 신청’ 목록에서 새 레코드 생성 가상 직원 선택 주택 임차 · 신청 2천만원 · 계약 2억원 사유: ‘팀 시연용 가상 주거 신청’ 서류는 미제출 상태로 저장 저장 후 확인 자동 부여된 새 신청번호 상태 ‘신청’과 수식 계산 결과 이자율이 반드시 2.00%인지 확인 개인정보·실제 계좌·주소 입력 금지 200% 표시나 저장 오류가 나오면 멈추고 오류와 기대 결과를 구분해 설명 합니다.
앱 직접 등록은 아직 실행 검증 전입니다. 관찰하지 않은 화면이나 성공 결과를 캡처처럼 연출하지 않습니다.
05 · 담당자의 처리 사전 리허설 필요
서류가 빠진 건은 ‘확인 필요’로 남깁니다. 실제 앱에서 할 일 방금 만든 신규 건만 편집 상태를 ‘확인 필요’로 변경 ‘필수 서류 2종 미제출, 규정 제8조’ 사유 기록 저장 후 상태와 사유를 다시 확인 막히면 실제 사례로 설명 기존 EL-0006은 계약금액과 계약서 제출 정보가 부족한 ‘확인 필요’ 사례입니다.
보완은 반려가 아닙니다. 보완 후 원래 검토 단계로 돌아가야 합니다.
승인 상태와 실제 지급은 다릅니다. 시연 중 승인·실행 완료로 바꾸지 않습니다.
06 · 도움 기능 실제 답변 미검증
담당자는 판단하고, 에이전트는 확인할 일을 정리합니다. 실제 앱에서 할 일 시연용 신청 레코드를 연 상태 유지 Agentforce 패널 열기 ‘온도 사내대출 에이전트’ 선택 아래 질문을 입력하고 답변의 근거 확인 질문 “이 신청 건의 현재 상태, 부족한 정보, 다음에 확인할 일을 알려줘. 상태를 바꾸거나 승인·반려하지 마.”
질문한 신청번호와 실제 기록을 근거로 답하는지 확인합니다.
답변이 없거나 틀리면 실행 미검증으로 설명 합니다. 필드 도움말은 대체 설명이지 Agentforce 성공 증거가 아닙니다.
전용 에이전트가 선택 목록에 있는 것은 확인했습니다. 실제 답변 실행은 아직 확인하지 못했습니다.
07 · 시연 마무리
한 건에서 확인한 것과 남은 일을 나눠 설명합니다. 앱에서 확인하는 것 전용 홈 · 직원 6명 · 신청 7건 신청·직원·숙소 연결 기록 근속·합산금액·적용한도 수식 현재 신청 상태와 검토 사유 등록·변경·도움 결과는 실제 성공한 것만 설명 아직 남은 것 대시보드 필터·신규 저장·상태 변경 시연 보완·담당자 인계 자동화의 실제 실행 검증 직원 본인 계정과 접근 범위 확인 보험·약정·지급 근거 연결 및 신규 금리 표시 검증 외부 사이트가 아니라 Salesforce 앱의 실제 화면과 저장 결과 가 시연의 중심입니다.
확인한 근거와 제한 사항 · 완료하지 않은 것을 완료했다고 발표하지 않습니다.
08 · 연결 경계 · 설명용 도식
가상 동작과 실제 연결을 분리합니다. 로컬 가상 시연과 Salesforce 실제 연결은 별도입니다. 로컬 가상 직원 화면 127.0.0.1 /qa-demo/ 서버 모의 어댑터 본인 범위 · 역할 · 입력 검증 메모리 업무 기록 가상 메일 · 실제 발송 없음 Salesforce 실제 조직 홈 집계 읽기 확인 · 등록 미검증 점선은 미연결 경계입니다. 실제 홈 읽기 확인과 로컬 업무 시뮬레이션은 별개입니다. Agentforce 메일·법적 서명·실제 지급은 미검증입니다.
2026-10-16 최종 QA 추가. 활성 Salesforce Flow 화면이 아닙니다. 로컬 가상 시연 열기
09 · 업무 인계 · 설명용 도식
결재와 계약, 지급 요청은 별도 기록입니다. 직원 신청부터 사람 결재, 양측 가상 계약과 지급 요청까지 직원 신청 → HR 검토 NEW 접수 · 필수 서류 확인 재경 → 팀장 → 본부장 → CEO 재경은 사용자 추가 확인 단계 보증보험 가상 수신 전액 보장 · 보험료 직원 부담 직원 + 회사 양측 가상 계약 대출계약 · 상계합의 · 출력 확인 HR 지출결의 → 지급 요청 계약 · 증권 조건 확인 회계 요청 접수 실제 이체 없음 · paid=false APPROVED ≠ 법적 계약 완료 ≠ 실제 지급. 메일은 HR 검토 후 가상 발송만 합니다.
WORKFLOW_REQUIREMENTS.md · workflow.mjs 기반. 실제 보험 · 전자서명 · 발송 · 이체는 실행하지 않습니다.
